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從叫好到叫座,再生水未來市場還有多遠?

  盡管具有污水系統(tǒng)和供水系統(tǒng)的雙重特征,但再生水行業(yè)仍長期存在“兩不像”的問題:與傳統(tǒng)污水系統(tǒng)不同——再生水有用戶,具有一定的“產(chǎn)品”特性;與傳統(tǒng)供水系統(tǒng)不同——水源更復(fù)雜、非同一水質(zhì)供水。這些特征一定程度上導(dǎo)致了再生水行業(yè)的“非標(biāo)”問題突出,難以實現(xiàn)真正的市場化,有價之路漫漫。

  本文結(jié)合未來新水務(wù)系列會議中多位專家相關(guān)觀點,以期系統(tǒng)探討再生水充分市場化的路徑及可能性,為關(guān)注該領(lǐng)域的行業(yè)人士提供參考。

  用于生態(tài)補水——排放式回用難以兌價

  根據(jù)典型地區(qū)再生水利用配置試點中期評估結(jié)果,政策驅(qū)動再生水回用規(guī)模逐年上升,部分嚴重缺水城市的再生水利用目標(biāo)已達成。從利用領(lǐng)域看,再生水可用于生態(tài)補水、工業(yè)生產(chǎn)、城市雜用、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域,而我國目前主要用于河道內(nèi)生態(tài)補水,用于生產(chǎn)生活的比例并不大。這樣的應(yīng)用結(jié)構(gòu),被業(yè)內(nèi)成為“排放式回用”。

  以生態(tài)補水為主題的綜合回用,從企業(yè)視角來看屬于toG業(yè)務(wù),一般是由政府購買服務(wù)。這一模式在各級文件中有所體現(xiàn):《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》和《典型地區(qū)再生水利用配置試點方案》中都有提及,對于提供公共生態(tài)環(huán)境服務(wù)功能的河湖濕地的生態(tài)補水、景觀環(huán)境用水使用再生水的,鼓勵采用政府購買服務(wù)的方式推動污水資源化利用;也有一些地方文件對此作出更明確的規(guī)定——財政部門應(yīng)當(dāng)將用作環(huán)境用水的再生水,納入政府購買服務(wù)內(nèi)容,資金列入財政年度預(yù)算。

  “但地方政府購買意愿不強,模式也較為單一。由于公益用途為主,缺少付費用戶,沒有形成更有利的市場與商業(yè)模式、價格機制,社會資本參與度不高。加之近年來地方政府財政壓力偏大,問題更為突出?!痹谖磥硇滤畡?wù)(深圳)高峰論壇中,北控水務(wù)集團研究院院長薛曉飛表示,整體來看,再生水更有效利用的內(nèi)在動力不足,商業(yè)模式、價格機制等還亟待探討。

  以北京地區(qū)為例,根據(jù)《北京城市排水集團有限責(zé)任公司2023年度跟蹤評級報告》,北京排水集團在北京市中心城區(qū)的再生水處理業(yè)務(wù)收入暫按成本補償方式確認:對于經(jīng)營性收入用于中心城區(qū)排水和再生水設(shè)施運營費不足部分,經(jīng)北京市水務(wù)局、北京市發(fā)改委、北京市財政局共同核定后,由北京市財政局全額補貼。而按成本補償方式確認的兌價方式,一定程度上限制了企業(yè)的盈利能力。

  用于工業(yè)用水——再生水價格天花板明顯

  目前來看,在所有再生水的用戶中,只有面向工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)用水可以順利實現(xiàn)兌價,有著更清晰的定價、交易模式;部分要求特定指標(biāo)的用戶,還能夠支付更高的價格。但與“高價值”相對的,還有需求量少、特定指標(biāo)要求高、優(yōu)先級靠后、價格天花板明顯等問題。

  價格天花板來源于我國供水行業(yè)長期存在的低水價?!按蠖鄶?shù)情況下再生水作為替代性水源,只有價格低于工業(yè)客戶現(xiàn)有用水價格時,才會被后者接受并使用?!毖燥w表示,“雖然目前已有北京、江蘇、廈門等城市出臺了再生水免征污水處理費的政策,但在大多地方使用再生水的工業(yè)企業(yè)仍需按量繳納污水處理費,因此再生水水價須小于‘當(dāng)?shù)毓I(yè)綜合水價-污水處理費’,方才有經(jīng)濟價值和市場競爭力?!?/span>

  由于我國水價按照政府指導(dǎo)價進行調(diào)整,長期以來處于較低水平且各地差異較大,在我國南方地區(qū),這一天花板價(工業(yè)綜合水價-污水處理費)往往只有2元/噸,而這一價格下甚至無法滿足處理成本。

  對于有特殊指標(biāo)要求的工業(yè)用戶,再生水價格有著一定的議價空間。如位于北京亦莊開發(fā)區(qū)的京東方,需要的是符合液晶面板生產(chǎn)要求的超純水,對水的電阻率有較高要求。目前,由北京排水集團為其提供高品質(zhì)再生水,價格達到7元/噸(2020年報道數(shù)據(jù))。

  “由于在絕大部分區(qū)域和地方,再生水仍未被納入常規(guī)的水資源配給體系進行統(tǒng)籌,不是統(tǒng)一統(tǒng)購,所以生產(chǎn)后必然面臨尋找受水渠道,尋找基本商業(yè)合作價值客戶的問題,且具體價格是和具體用戶相結(jié)合的,有一些偶然性。另外,高價值用水大戶一般關(guān)注部分特定指標(biāo),在原有污水處理達標(biāo)基礎(chǔ)上的特殊指標(biāo)的去除也會帶來成本增加。”薛曉飛表示。

  政策方面缺乏穩(wěn)定依據(jù),也加劇了再生水市場空間的不確定性。當(dāng)前,再生水供應(yīng)工業(yè)企業(yè),這類與傳統(tǒng)供水領(lǐng)域相似的行為,還沒有全國性的統(tǒng)一政策指引。再生水企業(yè)與工業(yè)企業(yè)之間的toB交易屬于何種性質(zhì)?再生水企業(yè)所投建設(shè)施到期是否需要向政府無償移交?在此過程中再生水水資源的權(quán)屬、經(jīng)營權(quán)界定及授予、價格確定、利潤分成等具體細節(jié),缺少政策依據(jù)、也缺少法律依據(jù),各地政府執(zhí)行尺度不一,造成決策周期長、成本高、不確定性大。

  此外,未來新水務(wù)再生水研究團隊認為,國家層面對于再生水的根本定位,也決定了市場化環(huán)境下應(yīng)用的優(yōu)先級。在我國的工業(yè)用水安排中,“使用再生水”是優(yōu)先級偏后的手段,排在節(jié)水管理、水權(quán)交易之后。生態(tài)環(huán)境部對于再生水回用的邏輯順序“是確保生活用水、保障生態(tài)用水、統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)用水”。落到項目中,就有可能遇到這樣的問題——某些城市購買了黃河流域的水資源配給,在此前提下,影響再生水回用的就不僅是價格,還要牽涉到政策因素。

  用于農(nóng)業(yè)用水——變現(xiàn)或置換有無可能?

  目前,我國再生水行業(yè)與農(nóng)業(yè)用水之間尚未建立直接的經(jīng)濟關(guān)聯(lián),主要關(guān)聯(lián)路徑是——再生水進入自然水體后,經(jīng)過水體的流動、循環(huán),通過種種方式被農(nóng)業(yè)所間接利用。但這部分再生水作為水資源產(chǎn)生的收益,則一般歸到了水利部門,與參與其中的水務(wù)企業(yè)沒有關(guān)聯(lián),也鮮有案例會為排入自然水體的再生水付費。

  而在我國用水結(jié)構(gòu)中,農(nóng)業(yè)用水以63%的比例占據(jù)了主要地位,產(chǎn)生“高價值用戶”的工業(yè)用水僅占到16%。農(nóng)業(yè)用水的商業(yè)模式長期有著“量大價低”的特點,價格可能低至0.1元/噸,但用量是居民、工業(yè)用水的數(shù)倍。

  再生水用于農(nóng)業(yè)的典型案例是在以色列:以色列全國各地建起的120多座污水處理廠,經(jīng)過處理后的水大多就地直接或間接用于農(nóng)業(yè)灌溉;各地污水處理廠通過征收污水處理費和出售再生水的收入維持運轉(zhuǎn);為鼓勵農(nóng)業(yè)經(jīng)營者多使用凈化后的廢水,凈化水價格低廉(不到天然淡水的一半);農(nóng)戶還可以以1:1.2的比例,用天然淡水配額兌換凈化水的配額,以獲取更大的用水量。

  而對于我國來說,還有這很長的路要走。如通過利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)水庫來進行遠程蓄水,拿到水庫供水的經(jīng)營權(quán),再供給農(nóng)業(yè)用戶、收取費用,這是再生水用于農(nóng)業(yè)的設(shè)施化、規(guī)范化路徑?!岸@一過程,目前必然面臨污水廠分散、城鄉(xiāng)距離普遍較遠、管網(wǎng)輸配水投資高、管控指標(biāo)制定及考核、再生水確權(quán)、經(jīng)營權(quán)獲取等問題,困難重重。”未來新水務(wù)專家組專家、中國市政工程華北設(shè)計研究總院總工程師鄭興燦指出。

  “在此情況下,通過利用再生水置換出優(yōu)質(zhì)水資源指標(biāo),再進行收儲交易,可能更具現(xiàn)實性和可操作性?!蔽磥硇滤畡?wù)專家組專家、中持股份技術(shù)委員會主任許國棟分析:“比如以1:0.5的比例,在農(nóng)業(yè)上用了1噸再生水,就可以把農(nóng)業(yè)中0.5噸的干凈水資源換給城市,如果水利部和地方政府有這樣的水資源接口,再生水的主體和積極性也就有了?!?/span>

  綜合上述幾種用水路徑的現(xiàn)狀及問題來看,再生水價值兌現(xiàn)難的諸多障礙,大多可歸因于再生水與水資源調(diào)配體系的“兼容度”。未來新水務(wù)專家組專家、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授胡洪營分析:“傳統(tǒng)供水和水利調(diào)配是一盤棋下的統(tǒng)籌考慮,而再生水作為‘后來者’,沒有被納入這個系統(tǒng)。再分割到相關(guān)的各個部門中,權(quán)責(zé)界定就更為困難。要實現(xiàn)統(tǒng)籌全局、高位推動,離不開各相關(guān)部門的溝通協(xié)作、政策協(xié)同?!?/span>